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税理士・行政書士

税理士会計事務所の新規顧客獲得の営業代行事例(営業戦略~アポ獲得)

リスト数316

獲得アポ22

アポ率7%

商材・サービス
税理士の顧問契約
ターゲット
事務所近隣の企業・店舗
リスト詳細
地域に密着して事業展開している飲食・建築業界の企業
コール目的
訪問アポイント獲得

お客様のお悩み

独立開業したが、想定よりも顧客が増えなかったため、アウトバウンドの施策を検討していた。リソースが限られる中で、テレアポ代行を検討した。

営業アプローチの施策

■アプローチ全体設計
独立開業間もなく、はじめての営業経験であったため、事務所ステータス×商品設計×ローカル特性を考慮し、どれくらいアポに繋がるのか、検証しながらアプローチを進めていく戦略を設計。
税理士顧問契約の決済権は代表(社長)アポ狙いのため、まずは社長アポが取れるリストを作成し、アプローチを進めることで合意し、戦略を構築した。


■リスト設計
独立開業間もなくPRできる実績がほぼないため、ローカルから軸をずらさず、「地の利」を最大限生かせるリストがマストと分析。企業データベースからの母集団抽出では精度に粗さが出てしまうため、「事務所最寄り駅から徒歩圏内」をリストセグメント優先とし、Googleマップを活用しながら母集団を形成した。

作成した母集団の中から「担当者=決済権者=社長」の構図となるような、小規模事業者に絞ってリストを精査。
初回のターゲットとし、飲食個店からアプローチをし、架電結果を分析するリスト設計を行った。


■トーク設計
PRできる実績はなかったものの、地元ローカルにこだわったリスト(ターゲット)であるため、「あなたの身近で、もっとも役に立てる税理士」という軸でストーリーを設計。アポインターとクライアント様との関係も事前に綿密に設計し、「なぜ個人事務所で、アポインターが架電しているのか?」ストーリーを裏合わせすることで、トークの違和感を消し、ローカルに馴染むトークを設計した。

成果

狙い通り、社長アポを22件獲得し、そのうち2件が顧問契約の受注見込みとなった。
また顧問契約に至らないアポイントについても、地元社長とのパイプを多数構築でき、今後の事務所運営の大きな財産とできた。

事業者概要

事業内容
税理士会計業務
従業員
1名
所在地
大阪府
設立
2018年